Les applications
Tout ce qu’Oriz fait, application par application.
Chaque carte ouvre le détail : à quoi sert l’application, comment elle marche, ce que voit votre client et ce qui protège la confidentialité.
34 applications.
Planification financière
Projections de retraiteProjection québécoise complète : impôt fédéral et provincial, RRQ, PSV et scénarios de vie, avec les hypothèses affichées.En savoir plusOptimiseur de décaissementL’ordre de retrait des placements à la retraite : la stratégie gagnante et l’écart en dollars avec les autres.En savoir plusOptiRente RRQ et PSVLe meilleur âge pour demander la rente du Québec et la pension de la Sécurité de la vieillesse, calculé selon la formule officielle.En savoir plusÉtats financiersLe bilan du client, actifs, dettes et valeur nette, repris automatiquement dans la projection.En savoir plusPistes fiscalesLes stratégies fiscales québécoises qui s’appliquent à ce client-ci, filtrées selon son profil réel.En savoir plusProfil d’investisseurTolérance et capacité au risque évaluées séparément, version datée et scellée au dossier, rappel de révision.En savoir plusAnalyse de besoins financiersBesoins d’assurance en cas de décès, d’invalidité ou de maladie grave, calculés depuis les données déjà au dossier.En savoir plusBilan successoralCe que vaudrait la succession, et si elle aurait assez de liquidités, relié à l’analyse de besoins.En savoir plusREEEStratégies de cotisation pour les études des enfants, comparées depuis leur naissance.En savoir plusRapport de planificationUn seul PDF assemblé à partir des outils du dossier, et un portrait d’une page pour les rencontres rapides.En savoir plus
Remplis par votre client
Portrait financierLe client remplit son bilan, ses revenus et ses assurances dans son espace chiffré ; tout arrive au dossier sans ressaisie.En savoir plusBudgetRempli par le client dans son espace : il y voit clair sur ses finances, et vous partez de chiffres à jour.En savoir plusImmoChoix-LogisPour décider de son logement en avançant en âge : conserver, acheter un condo, vendre pour louer ou aller en résidence.En savoir plusImport du relevé de placementLe client dépose lui-même son relevé, sans jamais confier ses identifiants bancaires à un tiers.En savoir plusAccueil de première rencontreAvant la première séance, votre client adulte signe son consentement et répond au questionnaire d’accueil depuis un lien reçu par courriel, sans créer de compte.En savoir plus
Dossier et outils cliniques
Notes et canevasCanevas écrits pour votre ordre. Une note consignée ne s’efface pas : les corrections s’ajoutent en erratum ou en addenda.En savoir plusQuestionnaires et échellesEnvoyés au portail du client, en récurrence si vous le voulez ; les scores rejoignent une courbe au dossier.En savoir plusGénogramme et écocarteDessinés et conservés dans le dossier chiffré, avec le consentement prévu pour les renseignements sur les proches.En savoir plusÉvaluation psychosocialeRapport numéroté, dont la structure se fige, puis signé et scellé au dossier.En savoir plusGrilles d’observationComportements-cibles définis, nombre, durée ou intensité mesurés, ligne de base comparée à l’intervention sur une courbe.En savoir plusJournal alimentaire photoLe client photographie ses repas dans son coffre chiffré ; vous les revoyez au dossier entre les rencontres.En savoir plusMesuresPoids, tour de taille, glycémie ou résultat de laboratoire, consignés de rencontre en rencontre et suivis en courbe.En savoir plus
Médiation et famille
Temps parentalLe temps de garde compté au jour près sur le cycle réel, et les calendriers des deux parents comparés en séance.En savoir plusPension alimentaireLe calcul québécois complet : table, temps de garde, frais particuliers et capacité de payer.En savoir plusPartage du patrimoineLe partage des biens de la famille calculé dans le dossier, avec un rapport PDF.En savoir plusRésumé des ententesAssemblé depuis les chiffres convenus dans les calculateurs, sans les retaper.En savoir plus
Gestion de pratique
Agenda et réservation en lignePage de réservation publique, rendez-vous récurrents, rappels par courriel 24 h et 48 h avant, synchronisation Google.En savoir plusListe d’attenteLes demandes en attente au même endroit que l’agenda ; une place se libère, la demande devient un dossier.En savoir plusVisio chiffréeDe 2 à 4 personnes, un code de sécurité lu à voix haute pour vérifier la connexion, et aucune fonction d’enregistrement.En savoir plusMessagerie chiffréeÉchanger avec vos clients sans passer par votre courriel, pièces jointes comprises.En savoir plusSignature électroniqueMandats, consentements et documents signés d’un lien, horodatés et scellés au dossier.En savoir plusFacturation et reçusFactures et reçus à votre titre professionnel, avec la date du service, prêts pour l’assureur de votre client.En savoir plusMa conformitéFormation continue, cotisation et échéances de votre ordre suivies au même endroit, avec rappels.En savoir plusCarnet de clients et de prospectsTous vos clients et prospects, avec relances et suivi des contacts.En savoir plus