Remplis par votre client
Portrait financier
Le client remplit son bilan, ses revenus et ses assurances dans son espace chiffré ; tout arrive au dossier sans ressaisie.
La cueillette de données est l’étape la plus longue de la démarche. Le client la fait de chez lui, à son rythme, et vous la reprenez au bilan, au ménage et à l’analyse de besoins.
Comment ça marche
- Vous demandez le portrait depuis le dossier, avec une échéance et un mot d’accompagnement.
- Le client suit un parcours guidé : situation, famille, avoirs et dettes, revenus, assurances.
- Il transmet ; vous importez en revoyant chaque différence. Rien n’entre sans « Appliquer ».
Côté client
Un parcours guidé, sans analyse professionnelle de son côté, avec un PDF de synthèse.
Confidentialité
Le contenu est chiffré dans votre navigateur avant d’être enregistré : le serveur conserve des données illisibles sans vos clés.
Pour qui
Dans la même famille
BudgetRempli par le client dans son espace : il y voit clair sur ses finances, et vous partez de chiffres à jour.En savoir plusImmoChoix-LogisPour décider de son logement en avançant en âge : conserver, acheter un condo, vendre pour louer ou aller en résidence.En savoir plusImport du relevé de placementLe client dépose lui-même son relevé, sans jamais confier ses identifiants bancaires à un tiers.En savoir plus