Remplis par votre client
Import du relevé de placement
Le client dépose lui-même son relevé, sans jamais confier ses identifiants bancaires à un tiers.
L’agrégation bancaire demande au client de confier ses identifiants à un tiers. Ici, il dépose simplement son relevé, et vous revoyez chaque ligne avant qu’elle entre au bilan.
Comment ça marche
- Le client importe son relevé (CSV ou PDF) depuis son portrait financier ; vous pouvez aussi l’importer depuis le bilan.
- Chaque ligne se revoit et se classe, actifs comme dettes, avant l’import.
Côté client
Il dépose un fichier ; il ne donne aucun identifiant bancaire.
Confidentialité
Le contenu est chiffré dans votre navigateur avant d’être enregistré : le serveur conserve des données illisibles sans vos clés.
Pour qui
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