Planification financière
Profil d’investisseur
Tolérance et capacité au risque évaluées séparément, version datée et scellée au dossier, rappel de révision.
Le profil d’investisseur doit être daté, justifié et révisé. Ici, il s’établit par objectif de placement, signale les incohérences et se fige en PDF à faire signer.
Comment ça marche
- Vous créez un objectif (retraite, REEE…) et l’assignez au client.
- Le client répond au questionnaire dans son espace.
- Le verdict indique le cran retenu, le facteur déterminant, les incohérences et une date de révision suggérée.
- Vous figez la version en PDF et la faites signer ; le verdict nourrit la suggestion de rendement des projections.
Côté client
Le client remplit le questionnaire dans son espace. Le planificateur financier peut aussi offrir un quiz public anonyme sur son site.
Confidentialité
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Pour qui
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