Planification financière
Pistes fiscales
Les stratégies fiscales québécoises qui s’appliquent à ce client-ci, filtrées selon son profil réel.
Un catalogue de stratégies ne sert à rien s’il faut le parcourir en entier pour chaque client. Ici, le profil fiscal se remplit depuis le dossier et seules les pistes qui s’appliquent ressortent.
Comment ça marche
- Le profil fiscal se pré-remplit depuis le bilan, la projection, le ménage et le questionnaire du client ; vos corrections ont le dernier mot.
- Vous triez les pistes : « Retenir », « À discuter », « Écarter », avec une note pour chacune.
- Le rapport PDF reprend les pistes retenues ; une photo datée du tri se garde au dossier.
Côté client
Le client peut remplir son profil fiscal dans son espace, à votre demande.
Confidentialité
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Pour qui
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