Planification financière
Rapport de planification
Un seul PDF assemblé à partir des outils du dossier, et un portrait d’une page pour les rencontres rapides.
Assembler un rapport à partir de cinq logiciels prend des heures. Ici, les sections viennent des outils du dossier, chacune avec sa source et sa date.
Comment ça marche
- « Snapshot une page » produit tout de suite un portrait en un coup d’œil : valeur nette, préparation à la retraite, priorités.
- « Composer le rapport » part d’un gabarit ; vous cochez les sections à inclure.
- Vous générez le PDF avec page couverture et sommaire, et gardez une photo datée au dossier.
Côté client
Le rapport se remet au client ; les photos datées restent au dossier.
Confidentialité
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Pour qui
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